Čise dává vale osamělému životu a nastupuje na kouzelnickou akademii. Koho tam potká, jací noví přátelé či nepřátelé na ni čekají, a jak jí nově nabyté vědomosti pomohou v roli čarodějovy učednice?
Finále prvního příběhu… a rozjezd další ságy!Velké finále a souboj s protivníkem střídá návrat do Čisina dětství a tajemství jejího zoufalství! Bolest dovádí k zoufalým činům nejen monstra.
Čise se podařilo zastavit řádění draka, avšak za velkou cenu. Drak ji proklel… a jak známo, dračí prokletí je nezlomitelné. Existuje jen jediné řešení, ale pokud by na něj Čise přistoupila, její dosavadní život by se převrátil naruby.
Zapovězený grimoár se stále ještě nachází na území Akademie. Ale jak je to možné...? Zatímco si nad tím učitelé lámou hlavu, studenti se postupně sbližují. Jenže vzájemná blízkost s sebou přináší i jistá nedorozumění, a zdá se, že se žene pořádná bouře...
Co si počít s Philomelou? Jde ji ještě zachránit, nebo je ztracena a musí zemřít? Čise s Eliasem v tom mají jasno, a tak se přítelkyni vydávají na pomoc. Jenže Philomelina babička, Lisbeth Sargantová, má vlastní plány a na dobro své vnučky nebere jako obvykle žádné ohledy...
Čise a Elias pronikli na panství rodiny Sargantových. S pomocí přátel z Akademie se snaží přesvědčit Philomelu, ale ta už příliš splynula s grimoárem, než aby je dokázala vnímat. Podaří se Čise zabránit nejhoršímu?